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私募市场一周回顾:契约型基金发行下降 私募市

发表时间:2019-09-11

  本周股市稳步上涨,截止周五,沪指收于2999.60点,周涨3.93%,深证成指周涨4.89%。中小创表现更佳,创业板指周涨5.05%,中证500周涨5.49%。板块方面,28个申万一级行业中仅农林牧渔、食品饮料下跌,涨幅居前的为通信、电子、计算机,本周分别上涨11.29%、9.83%、9.28%。

  据不完全统计,截止9月8日,本周私募产品八大策略较上周来说较为稳定,最强势的还是管理期货策略和固定收益策略,收益率分别为0.98%和0.6%,事件驱动和相对价值策略则一如既往的处于坐标轴下方,长期成为八个策略中仅有的两个负收益率策略。

  截至本周五下午,私募股权市场上投资、上市和并购共发生79起事件,涉及总金额127.86亿元人民币。从交易金额来看,本周金额较大事件是:2019年9月6日,网易云音乐获7.00亿美元B2轮融资,本轮融资由阿里巴巴、云锋基金等投资。

  据不完全统计,本周发行的契约型私募产品数量为10款,较上周的16款环比减少37.5%;发行规模为13.3亿元,环比减少42.3%,本周发行数量与发行规模双双下降。

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  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/从上图可以明显看出,私募产品八大策略本周收益率与上周相比相差不大。本周依然只有相对价值和事件驱动策略收益率为负,剩下六个都为正收益率,其中管理期货本周收益率最高,但较上周有所下降,收益率为0.98%,紧随其后的是固定收益策略,事件驱动收益率本周最低,为-1.15%。

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  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/据上图,本周的八大策略周净值冠军没有变化,也没有出现任何一个黑马产品。从更新的最新净值来看,每个策略的净值也是没有很明显的变化,虽然受市场影响总体有所上涨,但是总体上升幅度不大。

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  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/本周固定收策略依旧保持得很稳健,纵观8月,固定收益策略是唯一一个连续一个月收益率都为正的私募产品策略,并且收益率还处于较高的一个位置,所以我们依旧列出了本周固定收益策略的前五名私募产品。前五名分别是商羊稳健1号、新东阳天天盈强债二号、新东阳天天盈债券型一号、乐瑞强债5号和谦颐优选纯债3号。

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  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/截至本周五下午,共发生51起投资事件,披露投资金额事件42起,共计75.67亿元人民币。本周涉及金额较大的投资事件是:2019年9月6日,网易云音乐获7.00亿美元B2轮融资,本轮融资由阿里巴巴、云锋基金等投资。

  截至本周五下午,本周有2家企业上市,总融资金额9.78亿元人民币。本周融资金额较大的上市事件为:2019年9月6日,安博通在上海证券交易所科创板上市,发行价格56.88元/股,募集资金7.28亿元。

  截至本周五下午,本周并购市场共发生26起并购事件,披露的交易金额为42.41亿元人民币。本周交易金额较大的并购事件是: 2019年9月3日,联创电子科技股份有限公司成功受让江西联益光学有限公司的股权,作价8.00亿人民币。

  从交易事件地域分布看,目前主要分布在广东省、上海市和北京市,占比分别为20.6%,19.2%和16.4%。

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  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/本周发行的契约型私募产品数量为10款,环比下降了37.5%;发行规模为13.3亿元,环比减少42.3%,本周发行数量与发行规模通通下降。总体来看,相较于前面几个月份,受外部因素和政策监控影响,近一个月以来契约型基金数量有所下降。

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  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/本周发行的私募产品平均年限为1.3年,较上周缩短0.39年;预期平均收益率为8.49%,最快开奖结果现场直播,较上周同期下降0.46个百分点。

  中国证监会网站近日公布的中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书显示,常州博泽投资管理合伙企业(有限合伙)在开展私募基金业务中,存在以下问题:一、经营地址变更未按照规定及时向中国证券投资基金业协会报告并办理变更手续。二、常州博泽投资管理的天晟均衡配置1号、恒盛私募证券投资基金未对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估。三、常州博泽投资管理的天晟均衡配置1号共有3名投资者认购份额,截至检查之日常州博泽投资仅收集并保存1名投资者的基金合同。

  华林证券上海一家营业部负责人被查出在职期间开设多家私募基金管理机构,华林证券因公司内部控制不完善,近日被上海证监局采取出具警示函的行政监管措施。据悉,涉事的卢己为(曾用名郑己为),此前是华林证券上海浦东南路证券营业部负责人。工商资料显示,卢己为在职期间同时是多家私募基金公司的实际控制人或股东,且为实名注册登记。目前尚不清楚卢己为的相关行为是否造成了营业部“飞单”,也不清楚卢己为是否通过代持方式注册了更多私募机构。

  据中国证监会网站消息,近期北京监管局发布了关于中逢昊投资基金管理(北京)有限公司、曹津逢、胡东旭(现名胡喻翔)、何江风行政处罚决定书。经查明,中逢昊存在以下违规事实:一、未按规定办理基金备案手续;二、向合格投资者之外的个人募集资金且投资者数量超过法定限额;三、向不特定对象宣传推介基金产品; 四、向投资者承诺投资本金不受损失并承诺收益;五、未落实投资者风险评估要求;六、未按规定进行信息披露。

  中国证监会网站近日公布的广东监管局行政监管措施决定书《关于对黄启均采取出具警示函措施的决定》显示,经查,当事人中山市东方晨星投资管理有限公司法定代表人黄启均存在以下违法行为:广东证监局近期对东方晨星进行检查时发现,当事人黄启均利用东方晨星法定代表人职务之便,于2016年与他人签署《资产管理投资顾问委托协议》,约定投资顾问报酬,且由东方晨星为投资人出具收款收据、结算说明和收益结算表等文件。

  中国证监会网站近日公布的广西监管局行政监管措施决定书)显示,北部湾创投基金向投资者推介私募基金的风险等级与投资者的风险识别能力和风险承担能力不匹配;对个别投资者未进行风险识别能力和风险承担能力评估。上述行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》第十六条第一款、第十七条的规定。

  9月2日,据证监会网站消息,近期中国证券监督管理委员会广西监管局发布关于对广西汇富资产管理有限公司(以下简称“广西汇富资产”)采取责令改正的行政监管措施决定书。经查,广西汇富资产未按要求报送经会计师事务所审计的2017年、2018年年度财务报告。上述行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》第二十五条二款的规定。根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条的规定,广西证监局决定对广西汇富资产采取责令改正措施。

  联合国开发计划署4日发布了一套标准,以引导私募股权投资基金支持可持续发展目标。据联合国开发计划署介绍,这套私募股权投资基金标准与联合国2030年可持续发展议程紧密结合,鼓励私募股权投资基金制定与2030年可持续发展议程相对应的业绩目标,并将它们纳入业务实践。联合国开发计划署有关负责人表示,希望每年调动全球管理资产的5%(约6万亿美元)进行相关投资。联合国秘书长古特雷斯今年4月曾在经济与社会理事会发展筹资论坛上表示,落实可持续发展目标正面临严峻挑战和风险,尤其是资金问题。

  “ETF行家”华夏基金再度推出新产品——华夏中证5G通信ETF(场内简称5GETF),这也是目前市场上第一只5G主题ETF。据了解,华夏5G通信ETF以中证5G通信主题指数为跟踪标的。该指数选取产品和业务与5G通信技术相关的40家上市公司股票作为样本股,主要由通信设备、电子制造、地面兵装等子板块构成。

  中国证券投资基金业协会(简称“协会”)登记备案信息显示,安联寰通资产管理(上海)有限公司(下简称“安联寰通”)9月4日在协会备案其首只境内私募基金“安联多资产机遇一号证券投资私募基金”。安联寰通为欧洲保险巨头安联集团在境内的外商独资公司,于2019年3月25日在协会备案成为私募基金管理人。

  北京时间9月5日消息,蔚来汽车宣布,公司已经与董事长兼CEO李斌、一家腾讯控股附属公司(合称“投资者”)达成了可转换债券认购协议。根据协议,蔚来汽车将通过私募配售方式向投资者发行和销售总本金额为2亿美元的可转换债券。腾讯和李斌将分别认购本金额为1亿美元的可转换债券,每位投资者将分两批均等认购。

  近日方大炭素公布,公司作为有限合伙人,拟以自有资金出资2亿元人民币认购宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“标的基金”)份额。公司在保证日常经营所需资金的前提下,使用自有资金认购标的基金,有利于提高资金的使用效率,且不会影响公司日常生产经营活动。

  美国证券交易委员会(SEC)官网显示,基岩资本更新了IPO申请材料,披露了截至2019年一季度的业绩。招股书显示,基岩资本2018年4月1日至2019年3月31日期间,净利润同比大幅增长近两倍,营业收入同比增长近130%。此外,基岩资本将募资金额提升至3000万美元,并计划登陆纽交所。

  巨丰投顾认为,周四大金融板块全线启动,通讯、电子等延续强势,午后金融股涨幅收窄,沪指3000点得而复失。总体看,市场重返强势区域,今日冲高回落无碍后期继续上攻。建议关注绩优超跌股和政策利好驱动的板块轮动机会,切莫轻易追高涨幅过大的强势股。

  随着市场的发展,我国也可能出现管理规模达万亿元的量化私募公司。梁文锋还表示,目前量化投资主要是赚技术面流派原来赚的钱。未来,程序最终也要抢夺基本面流派原来赚的钱,但达到量化高度仍需几个摩尔定律的周期。梁文锋说,量化基金在美国已成为对冲基金的主流。“从美国经验来看,量化管理规模是可以做得很大的,桥水基金的管理规模超过千亿美元。国内规模最大的量化对冲基金规模也仅百亿元左右,我们还有几十倍的增长空间。”中国线万亿吗?梁文锋认为应该是可以的——“考虑到我国股市发展、衍生品发展以及私募海外市场投资布局,万亿规模的量化私募是可能出现的”。

  招商银行行长助理兼资产管理部总经理刘辉在日前举办的第十届中国私募金牛奖颁奖典礼上表示,银行理财的转型发展需要优秀私募机构多方位的协同支持,理财子公司与优秀私募机构在重点行业研究跟踪、优质企业投融资项目开发、资产托管及外包服务等领域依然具有较大的合作空间。她进一步称,未来招银理财将是全产品线布局,希望借助银行对大类资产配置宏观研究的能力,挑选出最符合客户风险偏好的产品组合。“我们更多看中资产配置和底层风险收益比,在这样的体系下,银行理财的‘宽广’与优秀私募机构的‘精细’,两者之间存在天然的优势互补关系。”她说。

  1、有别于历史同期,结构行情充分演绎,低估值因子显著跑输。2、低估值组合当前估值性价比高,金融市场流动性扩张下权益资产估值易升难降,估值洼地,建议重点关注。3、战略看多A股:处历史性底部,盈利消化尾声,流动性支撑估值扩张。风格切换已开启,大盘成长将占优。增配“方向资产”,底仓优选大金融。